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以前から女装願望がありながら、一歩を踏み出せなかった高木康宏さん。今回は躊躇する康宏さんを何とか説得して、女装にチャレンジしてもらいました。いざメイクを施すと、その妖艶さは驚くばかり！女性も嫉妬する程の美女に変身！初めての女装に戸惑いながらも、次第に身も心も女性へと変貌を遂げていく康宏さん。クライマックスでの喘ぎ声や腰の使い方は、まるで女性そのもの。しかし、股間に反り立つ立派な彼自身とのアンバランスさが、異様なエロスを体現しています。

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