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悲しき性癖を持って生きる菜々子。普通のセックスじゃ物足りず再びこの世界に戻る事を選んだ女性。今作ではいよいよ自身の中にくすぶる欲求のすべてをスパークさせる！I→IIを通じて共通する菜々子のイキザマを経て最強の布陣を持って制作！そこには今までに無いほど愛おしく美しい菜々子のイキザマが…。
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壊れるぐらいイっちゃいたい。お尻で…苦痛を快感に感じて喜ぶドM美熟女、高宮菜々子。荒縄で縛られビンビンに突き出た乳首をつままれ、アナルディルドと手マンで少女のような甘えた声で悶絶する。スパンキング、首絞め、指イラマで責められ手マンで大量潮吹き。イラマで喉奥を詰まらせ、尻穴をブリブリと音を立ててイキまくる二穴同時責めアナルSEX。ダメ壊れちゃう！パックり開いたアナルに容赦なく男達の巨根が突き刺さる。
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華道の家元の跡取りとして、教室を切盛りしている菜々子。そこに通う生徒には様々な人達が居た。先生でもあり年頃の女でもある彼女は、ある日教室での自慰行為を生徒の麻田に目撃されてしまう。華道教室の生徒と言っても麻田と菜々子は一回り以上の年齢差。女を熟知した緊○師でも有る麻田を前に菜々子はメスと成り下がるしか無かった。自分の知らなかった快楽の世界。そして感じた事の無い背徳感。大きな流れに飲み込まれるように堕ちる菜々子。最後に彼女が選んだ道とは…。
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タイマープログラム機能付きの電マを女の子のアソコに固定し、1分～2分のインターバルを置きながら徐々にタイムを長くして振動を与え続けたら！？5分…6分…10分…振動時間が長くなるにつれてヤバい脅威に。否応なしにイッちゃう女の子たちの絶頂シーンを定点観測する固定カメラも大活躍の好評シリーズ！頭の中は年がら年中エロ妄想だらけのスキモノおねえさん・ななこさん編！
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美しい客室乗務員を性従僕に貶める過激映像―！厳しい表情でやってきた美人CAを抱き寄せると、早くも湿り気を帯びた膣穴をかっぽじった後、勃起した陰茎を激しく打ち付けると崩壊したように悶え乱れる。そして上半身を縄で拘束し、肉棒で喉奥を存分に抉りながら、アナルと膣穴をバイブで容赦なく責め立てる。ご主人様の可愛がりで発情して濡れ濡れになった雌穴に極太の男根を捻り込んだら、変態CA従僕は悦びの呻き声を上げ絶頂に。とどめに客室乗務員を縄で雁字搦めに固定し、恥ずかしい姿のままマンコにバイブと電マを押し込んで絶頂コントロールし、味わったことのない快楽と絶望を与えてやった。…全4編収録。
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自らを淫乱ドマゾだという菜々子さん34歳。そんな彼女をまずは緊○調○、空中吊りでの鞭責め、そのまま水槽に落として水責めから苦しがる菜々子さんの口をチンポで塞ぎハードイラマチオ、射精で汚れた顔に水をぶっかけで責めまくる。続いてマングリ拘束器に拘束し連続イカせ、飲尿責め、連続肉便器種付け、拘束を解いて蝋燭責めでの大絶頂から渾身のご褒美鞭、更にデカチンポでの激ピストンでイキ狂わせ快楽に溺れさせていく。
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