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四畳半で繰り広げられるババアの性行。年甲斐もなく発情した六十路ババアが悪臭を発しながら絶頂に達する。発情した雌老婆は腰をうねらせ喘ぎまくり、汚い精液を貪りつくす。「もう妊娠しないから…」と、中出しを懇願する。

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カップルで行くと中年男女がスワッピングに誘ってくるという混浴温泉があるらしい。早速、噂の温泉へ行って潜入○撮。すると、そこにはSEX中の中年カップルがいて…白昼堂々、露天風呂でハメハメしている中年男女。こちらに気づいた30代熟女がおっぱいを露出したまま声を掛けてきた。そして、そのお誘いが！「お兄さん、パートナーを替えてしてみない？」噂は本当だった！しかも、かなりの美女！時間を変えて再び入浴。先程とは違う40代カップルが後から入って来る。こちらが先にSEXして誘い水をかける。すると2人が近づいてきてお互いに見せ合う展開に。そしてスワッピングに突入…！！

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