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今回のターゲットは上京女子のあおいちゃん（21歳）！！土曜の午前中からバスターミナルをうろうろしていると大きなキャリーバッグを置いてベンチでぼーっとしている女子を発見！！話しかけてみると夜行バスで京都から来たそう。「疲れた～。」が口癖らしくダラダラしたいと言うのでじゃあちょっとのんびり出来るとこ行く？荷物持つし。と部屋に迎え入れます！！

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ノンケで出演理由は「女装したらお金がもらえるって聞いて…」と身も蓋もない感じ。早速、女装させて監督と男優がメス化誘導を仕掛けるが、男のプライドが邪魔するのか、なかなか乗ってこない。しばらくは生意気な返答を繰り返すがそこは百戦錬磨な2人組、根気よく言葉責めと愛撫を続けていくうちにやがて言葉数も減り、体に変化が…。女の子にされてしまう羞恥と押さえようのない興奮。お待たせしました、これぞ女装美少年の世界。

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湯に揺れ、恋に揺れる、人妻のココロとカラダ。丸ごと一緒に温泉の旅へ…。夫が淡白で待ってるだけだった幾多の夜…寂しくて不安な人妻は旅に出た。スキンシップに恥ずかしがるものの、キス後はドキドキするとはにかむ人妻。ピンクの局部を舐められると頬を赤らめ感じまくり。夕陽を浴びながら男性器を受け入れ身悶え、窓に手を突き後ろから突かれ腰砕け。美肌をオレンジに照らされた騎乗位では腰を回転させて大声で喘ぐ。夕食後、従業員のフリをした監督に弄ばれ乱れる人妻。翌朝、感謝の気持ちと名残惜しさで人妻からSEXのお誘い。顔を赤くして昇天するとうつろな目で連続イキ。自ら射精後の男性器をしゃぶり尽くす人妻。

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素人娘の初中出しを諭吉の力で叶えていく初生娘計画発進！見事に引っかかってくれたのは円光はしたことあるけど生ではしたことがないというあおいちゃん18歳。普段は学校でも男子の人気の的になるGカップの巨乳と屈託のない笑顔が、生ハメだと快楽に歪む！膣奥まで発射されるおじさんの中出しを受け止めながら、青春時代を快楽に捧げるあおいちゃんの痴態をご乱ください。

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メン喰いでエロい姿を存分に見せてくれた爽やか青年の初撮り作品！ケツを弄られて腰はガクガク！チンポもビクビク！！自然と漏れ出てくる喘ぎ声はめちゃエロ！！カメラの前の恥ずかしさで緊張しつつも最後は垂れるほどの大量射精！！この日の撮影がきっかけで絡みの撮影をする気になったとか…

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