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外人さんに興味を持つあずさに海兵隊あがりの黒人を紹介。以前から日本人とのセックスの違いを知りたがっていたのでさっそく絡んで貰う。しかし、想像以上のマラデカと激しいファックに後悔。しかし黒人の欲求がおさまる訳はなくさらに激しくあずさの若い女体を求め続ける。
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ヤンキーな妹が一人暮らしの僕の部屋にやってきた。普段は恐い妹だけど、寝ている姿がエロくて、ついパンツ姿を見てオナニー。その姿を妹に見られてしまった。一気に気まずい雰囲気に。叱られ落ちこむ僕を同情したのか、「アニキ、童貞なのか？擦るだけだぞ」だけど興奮した妹のマンコが濡れてきて、ヌルッと滑って生挿入！
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突撃ハメ撮り作品。綺麗な顔と美肌。抱き心地の良いムッチリボディ。超SEXYな唇に濃厚なキスでお互いの舌を絡ませる。全身を舐め廻して19才の甘～い匂いと味を堪能。毛もなく綺麗でムッチリしたお尻に指、ディルドを挿入。卑猥にヨガリながらチンポからはガマン汁。なんて罪なお尻！。淫欲は頂点へ。色々な体位で突きまくる。気持良くイカせてくれたお返しは丹念なフェラ。最後は太く逞しく勃起した美味しいチンポから濃厚ミルクを顔射させる。
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