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フォンテーヌと戦っている宿敵の魔女ディアンナはフォンテーヌを罠にはめ禁断の魔法でフォンテーヌにオチンチンを生やしふたなりにする。魔女ディアンナは生えたチンポに激痛と快楽でフォンテーヌを射精させて聖なるエキスを吸い尽くし自らもふたなりとなり最強の魔女フォンテーヌ・ノワールへと変身する。そしてフォンテーヌに更なる屈辱と快楽を与え精液を搾り取り楽しむのだった。そして自らも射精しフォンテーヌに中出しする。フォンテーヌ・ノワールは世界を滅ぼし、フォンテーヌと二人だけとなり快楽に溺れる。異色で禁断のレズ陥落がフォンテーヌを永遠に苦しめるのだった…［BAD END］

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地元で美容室を切り盛りし、慎ましいながらも夫と幸せな生活をしていた「麻美」…、ただ、最近夫が勃たないという問題が浮上する。事情を聴くと寝取られ願望があり、どうしてもNTRセックスをしてほしいとお願いされる。戸惑いながら美容室の客に寝取られ、夫以外のチンポでイカされ中出しされる麻美…。幸せ絶頂のラブラブ夫婦は変態プレイにハマり…、そして堕ちていく…！

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