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かつてはモデルとして働き、その後は出版社へ勤め、夫と共働きで暮らしていた怜子。しかし共に暮らす義父の痴呆が悪化し、仕事を辞めて義父の面倒を見ることに。すると義父は、現役を退いたとはいえ未だに妖艶なプロポーションを誇る怜子を絶賛！気を良くした怜子は過激な水着姿を披露するのだが、それが義父のマラを強烈に刺激してしまう！溜め込んだ欲求を見透かしたかのような義父の濃厚な責めに、思わず股間を濡らし挿入まで許してしまう怜子…そして多忙な夫の知らぬ合間に二人の不倫関係はエスカレートしていくのだった…。
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1人目熟女さん、息子とのイケない関係を止めにするべく息子を誘って旅に出た母だが…。そんな理性とは裏腹に「ダメ」を連呼しならも息子との禁忌の快感に堕ちていく。ひとたびメスのモードに入ってしまえば、若いチンポを貪るようにフェラ、生挿入でガン突きされて、歓喜の声をあげて快感に酔いしれ、だらしないアヘ顔を晒してイキまくり、嬉々として中出しを受け止める。哀しい女の性は理性では止められない…。2人目熟女さん、欲求不満を募らせて、我慢の限界に達していた母、息子に起きた事件を発端にタガが外れ、肉欲の矛先を息子に向けて禁忌の快感に向けて暴走していく。息子を相手に熟れた肉体を振りかざし、若いチンポを堪能する姿は、もはや母親とは呼べる女性では無く、淫乱なメスと化し、全てを忘れて快感に没入していく。
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入院中の夫を見舞った私と息子は、なんと夫の愛人の浮気現場を目撃してしまう。ショックを受ける私を心配する息子だったが、いつのまにか…。浮気した夫への当てつけに息子と？！でも、夫よりいいかも！！癒し系熟女の「赤坂ルナ」がスケベで淫らな義母を好演。
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いくら妹だからって僕を誘惑しているのかってぐらいの無防備な姿に超興奮！分かっていてもどうにもガマンができなくなってしまい…え！本当に誘っていたの？求められるまま挿入！夢中で激しくピストン！でもヤバいよ！さすがに家族なんだから！中に出すのはヤバいって！なんでカニばさみロックして中出し求めるの！？
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久しぶりに従姉妹と再会したらエッチな女子学生になっていて、どうしても僕の勃起チンポが見たいらしく、一緒にお風呂に入ろうと誘ってきた！脱衣所で、女子学生の発育したカラダを目のあたりにした僕はフル勃起！従姉妹も勃起チンポを見て喜んで、パックリお口で咥えてくれた！当然、下のお口でも味見されちゃいました！
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ひろしは母の眠る姿を見てオナニーを開始してしまうが、あまりにもの興奮で射精を母の太ももの上にしてしまう。途中から気付いた母は太もものザーメンを舐めながらオナニーに没頭する。「あの子が欲しい」その日以降、お互いを意識し禁断の関係へ…。
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