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母が年下の男と再婚した。ある日息子は母の性行為を見てしまう。激しい嫉妬にかられると同時に大きな興奮を抱き、そして母を女として意識する様になる。息子は悩んだ末に母に思いを告げる。「母さんの事を女として意識しすぎて頭がおかしくなりそうだ！」息子は母に迫り身体を弄る。必死に抵抗する母だったが…

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息子の嫁・ももこと、ただならぬ関係を持つエロ義父…。ところがなんと、この嫁が日舞の師匠に手込めにされてしまったから、さあ大変…！！自分の事は棚に上げ、怒り心頭に達した義父は、仕返しとばかりに、師匠の妻・れみに触手を伸ばし…。若嫁を巡る、エロ親父たちの絶倫抗争勃発！！

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これはとある家庭で密かに行われた兄と妹の近親相姦映像です。妹のことが大好きすぎる兄が両親不在のチャンスを狙いセックスを迫るものの妹は断固拒否。兄はアナルならば妊娠しないので近親相姦にならないと妹の肛門に興味を持ち始めた。嫌がりつつも初めてのアナル拡張から涎を垂らして絶頂してしまった妹は肛門の快感を知ってしまう！母親が近くにいても性欲を抑えられなくなった2人は家のいたるところで肛門性交に溺れていく！

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彼女ができない息子に立派な大人になってもらおうと筆おろしをしてしまった京子さん57歳。それ以降いけないことと分かっていながら、求めてくる息子にカラダを許す京子さん。淫らなゆがんだ愛情は背徳感を覚えつつも膨らみ、息子のお見合い当日を白い柔肌から溢れ出た蜜とともに迎える…。

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息子の充血した肉棒をフェラチオするお母さん。お口の中の熱くねっとりした唾液が男性器にからみつき、愛液のごとく母の唇からしたたる。興奮した母の唇は赤くなり、それはまるで女陰のごとくほてる。経験豊かな母親のフェラチオに絶頂を迎える息子の肉棒…。精液が母の口内へとそそがれる。

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