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第一話はレズにおぼれる踊り子、第二話はコールガールと嗜虐の男、第三話は女装の男を主人公に、日のあたらぬ場所にうごめく性の形をショッキングに表現、全編に異常なセクシームードが漂い、倒錯した刺激と興奮が見る者を圧倒する。
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傍目には幸せな暮らしを送っているように見える百合子。しかし夫は単身赴任、しかも秘書と不倫をしているようだ。そして義理とはいえ、すっかり大人の男に変わった息子との二人だけの生活。息子の自分に向ける眼差しに、禁断の欲望が映っているのを感じ、背徳感と罪悪感を覚えながらも、熟れ切った肉体を妖しく疼かせていた。そんなおり、近所に住む未亡人の母子が肉体関係を結んでいることを百合子は知る。そしてその夜、抑え切れない疼きに背中を押されて、息子の寝室を尋ねる…。
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竜也は女子大生の倫子を好きになったが、気の弱い彼は心の内を打ち明ける事が出来ない。その煮え切らない態度を見て倫子は冷たかった。そこで竜也は先輩園山に相談して、催○術を使って彼女を自分のものにしようとした。だが、不器用な彼はうまく術が使えない。ある時、倫子が一人で留守番をする事を知った竜也は、園山と共に彼女の家に忍び込んだが、彼女は友人を招いていたので計画は意外な事に…。
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3年前に結婚した里美。夫は再婚の上に連れ子の勇二もいたが、3人で幸せな家庭を築いていた。里美は夫に抱かれる度に女に生まれた悦びをかみしめていた。しかし、里美は気がついていなかった。自分が女の悲鳴を上げる度に、自室の勇二が耳を塞いでいることを…。勇二は、里美に女としての好意を抱いていた。そして夫が会社をリストラされてしまったことから、里美と勇二の運命は急展開する。
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父、兄、僕。男3人だけになった家族の元に、亡きママが雇ったお手伝いさんがやってきた。とてもイイ匂いのする白い太もも、ツンと張ったオッパイ。僕の股間はムズムズ！でも心は素直になれない。月明かりの中、スケスケネグリジェで窓辺に立つ彼女。そっと覗き見ていた僕は、彼女の秘密を目撃してしまった。そしてふたりきりの嵐の晩、遂に…！？
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