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長身で顔も小さく足も長い！そんな美女をナンパしたら股間に見慣れたモノが…人待ち顔の長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！見た目は完璧な女性なのに、股間には立派なイチモツが！あまりのギャップに逆に興奮してアナル鬼突きで中出ししちゃいました。パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなSランクニューハーフ【ミランダ・みゆ】がケツマンコにデカチン鬼突きでアナル崩壊！！
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女性になって、セックス漬けにされたら…どうなってしまうんだろう。思春期に意識もしないまま、心の片隅にしまってあった妄想が、大学生になったばかりの大学祭で、サークルの女の子に遊び半分にメイクされたときから、突然蘇って頭から離れなくなってしまった。そんな妄想に決着をつけようと、女装の世界に足を踏み入れた【ありす】を待っていたのは、女装家畜としての生活だった。（これから初めて男の人とセックスするんだ…）そう意識すると、心臓を締め付けられるような不安と同時に、抑えきれない性欲が溢れてくる。独りの部屋でオナニーすることしかできなかった妄想が、もうすぐかなえられる。（僕は、男なのに、どうしてこんなにドキドキしているんだろう）妄想の中では、なんとなく意識の外に置いて、具体的に考えないようにしてきた現実の男性とのセックス願望が、ほんとうはこれほど強かったことに、【ありす】は初めて気付いたのだ。女性化した自分への感動は、（牝としてもっと堕ちていきたい）という願望をさらに強くした。ご主人様の家畜になると誓ったばかりなのに、数週間の我慢もできない。【ありす】は、二度目の調○を受けるまでの間に、何人もの男たちとのセックスを経験していた。「ヤリマンになったな」ご主人様の蔑みの言葉も、昂奮を強めるばかり。ペニスを平手打ちされる痛みにさえ、さらに勃起を強くしてしまう。（ごめんなさい。変態のありすを誰でも使える肉便器に調○してください…）
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夢の中で…犯される。初めてのSMに体が震える…。おしっこが漏れそうなのに…出ない恐怖と苦しさの中に溺れてゆく自分を客観的に見つめる自分がいた…。少しづつ、もう一人の自分が消えてゆき、責めの辛さを背負った一人の自分が残っていた。ロウソクの暑さに身もだえ…同時に、浣腸液の逆流に嘔吐感を感じ…めまぐるしく、回ってゆく、数々の責め…。目が覚めれば、手に残る縄の跡…夢か現実か。…不思議な空間に閉じ込められた美々。
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とんでもないレベルの可愛すぎるオトコノ娘が登場！！脱いだらヤバすぎた！可愛い顔からは想像もできないようなビンビンガチガチのオチンチン！なんでこんなに可愛いのにオチンチンが？とギャップに興奮を隠せません。さらに感度も良好の敏感ボディ！おっぱいを触っただけでオチンチンがビンビンに上を向いちゃいます。アナルの刺激には耐えられず我慢汁を垂らしながらフル勃起！！可愛い顔してスケベです。離したくないと言わんばかりにアナルがチンポをがっちりホールド！エロ可愛い喘ぎ顔を見ながらアナルにガッツリ中出しです。
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どんな事件も全て解決に導く、敏腕ニューハーフ捜査官。入念な調査の後、違法ドラック取引現場に潜入開始。しかし、そこで待ち受けていたのは想定外の出来事だった。捕らわれの身となった芹那は薬づけにされイカされまくってしまう。性欲が全開となり、超巨大ペニクリから何度も発射。最後に待ち受ける意外は展開とは…。
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小さい頃から、ずっと女の子になりたかったという美少年みなみクン。多くの葛藤を乗り越えて、彼は遂に女の子へと変貌を遂げる。男とは思えないモデルのような抜群のスタイルと、女性的な可愛らしい仕草はどう見ても可愛い女の子そのもの！こんな男の娘を待っていた！！極嬢女装子・みなみクン、遂に登場！！
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