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性差を超えて性欲を貪る！彼女とは友人からの紹介で知り合うが、ニューハーフの中でも貴重なほど声が可愛い。性に関して早熟な彼女は幼い頃の○○○体験、童貞喪失といった驚愕の過去を暴露。遊び心が旺盛なため、逆ナンパで若いノンケの男をゲット。男にフェラチオをしてもらい、男のアナルをやさしく責めたてる。彼女の巨根ぶりに驚かされるがその綺麗なアナルに挿入するや、彼女のチンポは勃ちっぱなしで射精の飛距離も凄まじい。アナルバイブ挿入、アナルファックの末再びオナニーで果てる貪欲さを見せつける。

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関西から応募してきた大学生のタカシくん。受験のストレスからはじめて女性の服を買ったという。自分でゆきと名づけた彼女は、はにかみながら時折関西弁がこぼれる女のコに。早速、男たちによるセクハラ開始。乳首をいじられ、キス、言葉責め。開脚の恥ずかしい恰好でパイパン局部をさらされる。見事な包茎だ。触られ、こすられ、舐められる。やがて関心はアナルへ。ほぐされ、突き立てられると最初は違和感を訴えつつも次第に変化が。「オメコ、気持ちいい」と言わされる頃には痙攣がおさまらない。初ドライオーガズム体験。その後、エプロンにセクシー下着となったゆきは、男の手が体に触れるたびに声をあげてしまう敏感女性になっていた。甲あわせのあと挿入。「すごーい。気持ちいい」「きもちいい？」「抜き差し、抜き差し、気持ちいい」「入っちゃったね」「入っちゃった」恥じらいのあった関西娘がどんどん貪欲になっていくのであった…。

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美意識の高いイケメン、あきら。ひょんなことから元カノの服を着てみたのがきっかけで女装の魅惑に取り憑かれた彼は、胸とアナルを自ら慰める妖しい独り遊びにも目覚め、後戻りできない道を歩み始めた。化粧してブラとパンティを身に纏えば、ペニス以外はどこから見てもモデルのようなスレンダー美女「秋津ちゃん」の誕生だ。

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シンプルに男の娘をハメ撮りする企画。キュートなルックスに似合わず巨根チンコがドエロイふゆかちゃん。恥ずかしがり屋で全身性感帯だから少し触っただけでパンティから亀頭がコンニチワ。ギンギンに勃起したペニクリからあふれ出すチン汁をローション代わりに兜合わせ。我慢汁が止まらなくなったので相互フェラ。しまりの良いアナルに挿入すると名器すぎた！首絞めエッチが大好きなドM！卑猥な肛門に2回も大量精子を中出し！

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